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京东方再建 8.5、10.5 代面板厂,中国扩张威胁渐显

点赞:560 时间:2019-05-22 阅读量:966

京东方再建 8.5、10.5 代面板厂,中国扩张威胁渐显

中国面板厂京东方近日宣布,在福州与合肥分别投资兴建 8.5 代与 10.5 代线共两厂,引发业界关注。2009~2014 年在中国政府扶植下,逆势兴建多条面板产线,现在京东方又布下 8.5 代、10.5 代线,业界认为,短期对原有面板厂获利冲击并不大,但从一些迹象可看出影响已慢慢浮现。

京东方 10.5 代厂宣示意义大于营利

规划落脚在福州的京东方 8.5 代线,产能规划每个月产出 12 万片玻璃基板(尺寸 2500 x 2200mm)主要生产 55 吋以下 TFT-LCD 萤幕,预计将投入 300 亿人民币(约 1,520 亿新台币),并赶在 9 月底前开工,预估 2017 年 6 月底前投产。

落点在合肥的 10.5 代线,产能设计每个月生产 9 万片玻璃基板(尺寸 3370 x 2940mm),主要将生产 60 吋以上超大尺寸与超高分辨率智慧电视与显示萤幕,投资金额 400 亿人民币,新的合肥 10.5 代线预计将于 2016 年第一季以前开工建设,2018 年年底前投产。成为夏普唯一一条 10 代线之后,全球最高世代线。

夏普 10 代线因需求不足产能利用率过低,加上成本高昂,夏普经营的非常辛苦,面板研调机构 Witsview  资深研究协理邱宇彬认为,10.5 代厂在成本上也难以有竞争力,京东方为中国面板厂中,所有产品组合最为齐全的中国厂,转进 10.5 代线其象徵意义可能多于实质意义,藉以宣示中国在面板业技术的发展已可贴近韩国等面板技术先进国家。

三星跟进可能性并不大

先前三星考虑新增 9.7 代线或 10.5 代线的传闻不断,然京东方此举加速三星建立 10.5 代厂的可能性不大,邱宇彬分析,一来三星面板事业为整个三星集团事业体之一,资金有一定的限制,再者,LCD 市场因中国的加入流血战已一触即发,三星新开 10.5 代线产能无异与中国正面厮杀。加以,三星 OLED 技术仍旧落后于 LGD,近期三星再次将 OLED 事业独立,邱宇彬认为,三星将筹码压在 OLED 新兴技术研发的可能性较大。

LCD 还有两年好日子

而京东方即将兴建的福州 8.5 代线为京东方第四条 8.5 代线,先前中国极力扶持面板产业,不只京东方,还有中国另外两家面板厂华星光电与中电熊猫,都在 2009~2011 年面板业萧条时,逆势兴建多条面板产线,到了 2015 上半年,产能全开,加起来中国本土面板厂有六条 8.5 代线。

京东方再建 8.5、10.5 代面板厂,中国扩张威胁渐显

摩根士丹利(大摩)先前发出的报告认为还不需太担忧,LCD 近两年供需状况仍维持健康水位,中国面板厂的产能布建并不代表有效产出,还得视其良率、面板尺寸、营运效率等状况而定。整体而言,中国面板厂 2015~2016 年新增加的产出约  6~7% ,即便加上这些产出,这两年整个 10 吋以上 TFT-LCD 大尺寸面板仅会有 1~2% 的超额供给,中国面板厂带来的威胁在这两年并不显着,大摩看好 LGD、友达在大尺寸、4k、广色域(WCG)的产品操作策略,认为两者还是能有不错的获利。

部分面板价格开始鬆动

然 8.5 代厂的影响,已从部分面板尺寸价格变化中浮现,其中又以 8.5 代切割最经济的 32 吋面板影响最剧,从  WitsView 四月份最新报价来看,32 吋平均跌了 2~3 美元,其他如 48 吋、49 吋与 55 吋等相关经济切割尺寸价格压力也开始攀升。

京东方再建 8.5、10.5 代面板厂,中国扩张威胁渐显

台厂在 8 代线产能较少 32 吋产品供应量少,影响程度相对较小。然未来京东方 10.5 代线投产,估计将锁定 65 吋面板,65 吋面板市佔目前为面板双雄称霸,两者供货量合计达 60% 以上,短期来看威胁并不大,但长期来看,京东方良率提升后,对于主要以 6 代线与 7.5 代线生产面板的友达与群创,竞争压力将逐渐加剧。

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