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光碟.中环、铼德大涨背后的冷资料储存商机

点赞:725 时间:2019-05-22 阅读量:608

一路狂飙的中环与铼德属于五月涨幅最大的族群,《今周刊》从题材面、筹码面解析,看光碟片还有多少上档机会,几时又有下档风险?

五月以来,台股涨势最凶猛的,不是今年一路被炒热的被动元件族群,而是从事光碟片生产的中环(二三二三)及铼德(二三四九)。从五月开始算起,中环已经涨了一○八%,而铼德更是涨幅高达一六一%,堪称飙股。

当然,股价翻涨,是低基期股票的特色,德信证券策略分析师林信富指出,铼德、中环这一个月来的涨势,类似去年底的板卡产业,是资金抢先进场布局所造成。

在题材面推波助澜之下,公司股价在营收表现出来之前,就已抢先反映在价格上。

只不过,要能带动二十日成交均量皆突破五万张,势必要有够吸引人的题材。法人表示,说到底,就是一个没落的产业遇到需求转机。这次的题材,正是光碟产业转机性的产业需求升级。

危机就是转机

第三大厂退出导致供货紧缩

转机的出现,正是今年一月全球光碟第三大厂印度MBI终于抵挡不住连年亏损,宣布破产并退出光碟片市场。一方面导致产量下降,供给出现一○%至十五%的缺口;另一方面,由于製造光碟片的资本支出庞大且缺少设备,其他企业想进入这个市场有相当难度,产量缺口无法立即填补,光碟片面临缺货,产业出现转机。

虽然有市场供货短缺所造成的产能问题,追根究柢,还是得回归市场上的实际需求,有新需求,才能确实让沉寂超过十年的光碟片产业露出曙光,这就受惠于资料中心的大量需求。

林信富表示,从需求面分析,手机用户每天上传云端照片、影片数量一直在增加,档案也越来越大。不常被读取的资料,使用归档光碟(Archival Disc)储存,称为冷资料(Cold Data)储存,一方面资料保存比较长久,可在常温状况下保存五十至一百年;另一方面,虽然目前归档光碟成本较传统磁碟高,但考量到年限较长的特性,若将时间拉长来看,分摊后成本或许更低。

碟片产业资料转机光碟市场题材出现族群中环

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